国民党顽固派在日本帝国主义加紧诱降的情况下，积极进行反共的阴谋活动。蒋介石集团在中国国民党五届五中全会上确定了消极抗战、积极反共的方针后，又秘密颁布了许多反共文件，从政治上和军事上加紧反对中国共产党和解放区的活动。先后制造了博山、浑江、平江、确山等惨案。1939年11月，国民党六中全会决定实行军事限共。12月，发动了“晋南事变”，掀起了第一次反共高潮。

　　在此期间，国民党出动了大批军队，先后向陕甘宁边区、晋西北地区和晋东南地区进犯。胡宗南部侵占了陕甘宁边区的淳化、正宁、镇原等5个县和边区的16个区，阎锡山在山西集中大量兵力，发动了十二月政变，进攻中国共产党领导的抗日决死队（新军）。

　　经过激战，决死队转入晋西北解放区和太岳区抗日根据地，正式编入八路军。八路军一二九师在太行山区歼灭朱怀冰、庞炳勋、张荫梧等部，并击溃投降日军的石友三部，彻底粉碎了这次反共高潮，巩固和扩大了抗日民族统一战线。