2015年7月7日,由中信银行绍兴分行牵头主承销的绍兴市城市建设投资集团有限公司6亿元超短期融资券成功发行,这是绍兴市首单由融资平台公司发行的超短期融资券,也是43号文出台后绍兴市在交易商协会注册发行的首单“城投债”;该笔超短融期限160天,发行票面利率3.5%,是同期AA+评级企业的最低发行票面利率,更是创下了绍兴地区近三年来债务融资工具的发行票面利率新低。
绍兴城投集团是经绍兴市政府批准成立的市政府直属的国有独资企业,是集绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体为一体的大型国有控股企业。2014年,国务院出台“43号文”以来,交易商协会对融资平台公司的债务融资工具发行采取了更加严格的审核政策,绍兴城投作为一家标准的融资平台公司,也受到了一定的影响。为顺利推进项目的申报与审批,确保项目成功落地,主承销商中信银行选派一名刚从交易商协会借调回来的高级产品经理担任本期超短融注册发行的负责人,充分利用其与交易商协会的沟通优势,提前把握政策导向,及时调整申报方案,最终凭借着专业的素质及强大的团队力量,于2015年5月成功为绍兴城投取得交易商协会超短期融资券注册额度40亿元,并于2015年7月成功发行首期6亿元额度。该笔资金的顺利到位为绍兴城投大幅降低了融资成本,并为顺利推进绍兴市重大基础设施建设项目奠定了坚实的基础。
在区域风险不断集聚,表内信贷规模严重受限的形势下,中信银行绍兴分行快速推进直接融资业务的发展。2015年,中信银行借助中信集团的综合金融服务优势,通过短券、中票、定向债、超短期融资券、企业债、金融债等债券品种,累计为我市企业引入市外资金47.15亿元,为绍兴经济平稳快速发展作出了应有的贡献。
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