4月14日上午,绍兴分行召开了理财经理季度分析会。会议由绍兴分行党委委员主持,绍兴分行个金部总经理与个金部全体人员,绍兴分行全体理财经理参加本次会议。
首先,分行个金部对一季度理财团队的业绩进行了细致地分析,从每位理财经理的管户金融资产、管户储蓄等规模,到单项产品的中收完成情况都进行了逐条分析,对基础客户提升过程中理财经理团队暴露的问题进行解剖,再次重申了合规销售的重要性,并对下周即将销售的广发核心优选FOF基金理财经理储备情况进行了展示。其次,个金部对今年理财团队的考核进行了深入地分析,并与去年进行比较,为理财经理今年要做什么指明的方向。
最后,分行党委委员总结指出,一、分行对理财经理队伍的管理将更加精细化,坚持月度例会常态化,根据考核的变化为各位理财经理分析好数据,把好脉;二、社区支行和新转岗的几位理财经理是今年非常重要的提升点,理财团队作为绍兴分行零售条线的一支重要的队伍,要做好团队建设,以老带新,同时每位理财经理必须要提升自身的专业素质及拓展能力;三、再次强调合规销售的重要性,不合规无业绩;四、重点基金广发核心优选FOF是理财经理们二季度第一次展示自己实力的机会,务必做到全力以赴,使命必达!