7月17日晚，绍兴分行举办了“杭州分行财富保全与传承案例大赛”绍兴赛区初赛活动，全辖共16名选手参赛，绍兴分行零售分管行长丁志毅、杭州分行私行部投顾室张佳、绍兴分行私行中心负责人王晓烨和副总经理尉丹作为评委参与了本次活动。

　　绍兴分行丁志毅副行长作了开场致辞，他对当前国内高净值客户财富管理需求趋势变化和我们专业队伍面临的任务作了细致分析，希望通过本次大赛“以干代训”的形式提升队伍在客户需求分析、营销技巧及资源整合等方面的能力，并对参赛选手寄予了厚望，期望选手们通过本次比赛在专业领域上有飞跃，更在心灵深处种下成长与坚持的种子。

　　全辖16名选手以良好的精神面貌依次分享自己的精心准备的案例，细致生动地讲解了客户KYC、客户需求挖掘与识别，同时结合我行产品优势提供相应解决方案的过程。现场的气氛犹如夏日的阳光，炽热而充满激情。张佳经理对选手进行了点评与指导，结合选手案例，从客户KYC、营销技巧、方案设计、资源整合能力等方面给予建议。她鼓励队伍在激烈的竞争中脱颖而出，深入理解我们的目标受众，用同理心去感知他们的需求与渴望。

　　本次案例大赛绍兴赛区初赛取得圆满成功，产生五名优胜奖获得者代表绍兴分行参加下阶段的比赛。绍兴分行私行中心将积极协助参赛人员做好后续复赛的准备工作，并以此为契机，努力提升队伍在高净值客户财富保全和传承方面的需求发掘和经营能力，更有力地推动产能释放。