在嵊州投控的努力下,继今年1月份正式发行一期1亿美元债之后,昨日二期2.5亿美元债也正式发行,票面利率4.08%,此举创下了绍兴县级市境外发债利率新低。业内人士介绍,此次嵊州投控2.5亿美元境外债的成功发行,在全国也是有非常典型意义的。
今年以来,嵊州投控在确保战“疫”万无一失的同时,在春节前后通过成立评级提升专班,加班加点,努力推动各项工作成果快速转化,最终在2月底前全面完成审计工作,成为容诚会计师事务所全所2020年度最先完成审计年报的公司和上海新世纪评级第一家使用2019年度数据调高评级的公司,实现了疫情防控和发展“两手硬”“两战赢”。 2020年3月5日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将公司主体信用等级调升至AA+。评级提升之后,投控公司债券发行等融资审批程序将更加简化,融资规模将进一步扩大,融资品种更加多样化,融资渠道大大拓宽,融资成本大幅降低,将极大提高嵊州投控资金来源的稳定性和安全性,也为全市2020年经济社会发展打响了第一炮,实现了国企工作开门红。
2019年3月,通过积极努力,在国家发改委关闭新增境外美元债审批通道之前,市投控公司获得了国家发改委境外美元债3.5亿美元批复,为嵊州首次利用境外资本开辟先河。今年3月,市投控公司抓住疫情政策窗口,通过多方努力获得了国家发改委延期6个月批文,为二期美元债发行赢得了更多时间和更低成本的可能。最终,投控公司克服新冠疫情、国际金融市场动荡、国内证券市场融资成本回调等诸多不利因素,以4.08%的票面利率顺利发行美元债二期2.5亿美元,将为降低全市国有企业融资成本作出重要贡献、拓宽市管国有企业融资渠道打下坚实基础、全市今年经济社会发展注入全新动能。
除此之外,去年下半年以来,市投控公司在银行间交易商协会审核口径较为严格的大背景下,完成协会定向债务融资工具的注册,首次叩开了银行间交易商协会的大门,成功获批总额度20亿元的PPN产品。今年4月28日,发行5亿元PPN产品,票面利率仅为3.98%,这使嵊州国企在国内资本市场树立了低利率的新标杆,该利率与去年公司债发行时票面利率相比,成本降低了2.5个百分点。